Как да активирате и автоматизирате плановете за фактуриране в Kidsday

Активирането и автоматизирането на фактурите в kidsday е важна стъпка за спестяване на време и улесняване на административните процеси в детските градини и центровете за грижа за деца. Използвайки тази функция, избягвате необходимостта от ръчно създаване и изпращане на фактури всеки месец, което позволява на администраторите и възпитателите да се фокусират повече върху грижата и развитието на децата.

Следвайте тези лесни стъпки, за да активирате автоматичното фактуриране:

Стъпка 1: Намерете детето и отворете управлението на плана

1. В менюто отляво кликнете върху опцията Фактуриране.

2. В горната навигация изберете Планове за фактуриране.

3. Ще се появи списък с деца. Използвайте полето „Търсене по име“, за да намерите конкретното дете.

4. Кликнете върху опцията Управление до името на детето, за да отворите прозореца за конфигуриране.

Стъпка 2: Попълнете периода на плана и продуктите

След като формулярът се отвори, попълнете следните детайли:

• Период на плана:

  • Номер на плана: Генерира се автоматично (напр. CON/2026/0001).

  • Фактурирането започва: Въведете датата, на която детето започва градина или когато започва договорът.

  • Фактурирането завършва: Въведете крайната дата (напр. в края на учебната година или след 6-месечен период на договора).

• Какво се фактурира:

  • В секция Продукт (изберете услугата или пакета (напр. Месечен престой, Храна и др.).

  • Задайте Инкасиране/Период  и Цена.

Стъпка 3: Активирайте месечното автоматично фактуриране

Това е ключовата стъпка за премахване на ръчната работа:

1. Превъртете надолу до секцията График на фактуриране.

2. Включете превключвателя Активиране на месечно автоматично фактуриране.

3. Ще се появи падащо меню. Изберете точния ден от месеца, в който искате системата автоматично да генерира фактурите:

   • Напр. „Ден 1 от всеки месец“, „Ден 5 от всеки месец“ и т.н.

Забележка: Който и ден да изберете, фактурата ще се генерира автоматично и постоянно на този точен ден всеки месец през целия период на договора.

Стъпка 4: Запазване или активиране

В долния десен ъгъл на екрана изберете една от двете опции:

• Кликнете върху Запазване на чернова, ако искате да я прегледате по-късно.

• Кликнете върху синия бутон Активиране на плана, за да стартирате автоматизацията незабавно.