Como Ativar e Automatizar Planos de Faturação no Kidsday

Ativar e automatizar as faturas no kidsday é um passo importante para economizar tempo e simplificar os processos administrativos em infantários e centros de cuidados infantis. Ao utilizar esta funcionalidade, elimina a necessidade de criar e enviar faturas manualmente todos os meses, permitindo que administradores e educadores se foquem mais no cuidado e desenvolvimento das crianças.

Siga estes passos simples para ativar a faturação automática:

Passo 1: Localizar a Criança e Abrir a Gestão do Plano

1. No menu do lado esquerdo, clique na opção Faturação.

2. Na navegação superior, selecione Planos de Faturação.

3. Uma lista de crianças irá aparecer. Use a barra "Pesquisar por nome" para encontrar a criança específica.

4. Clique na opção Gerir ao lado do nome da criança para abrir a janela de configuração.

Passo 2: Preencher o Período do Plano e os Produtos

Assim que o formulário abrir, preencha os seguintes detalhes:

• Período do Plano:

  • Número do Plano: Gerado automaticamente (ex: CON/2026/0001).

  • Início da Faturação: Insira a data em que a criança começa a frequentar a creche ou quando o contrato tem início.

  • Fim da Faturação: Insira a data de término (ex: no final do ano letivo ou após um período de contrato de 6 meses).

• O que é Faturado:

  • Em Produto, selecione o serviço ou pacote (ex: Estadia Mensal, Alimentação, etc.).

  • Defina a Cobrança/Período e o Preço.

Passo 3: Ativar a Faturação Automática Mensal

Este é o passo fundamental para eliminar o trabalho manual:

1. Faça scroll até à secção Agendamento de Faturação.

2. Ative o botão para Ativar faturação automática mensal.

3. Um menu dropdown irá aparecer. Selecione o dia exato do mês em que deseja que o sistema gere as faturas automaticamente:

   • Ex: "Dia 1 de cada mês", "Dia 5 de cada mês", etc.

Nota: Independentemente do dia escolhido, a fatura será gerada de forma automática e consistente nesse dia exato todos os meses, durante todo o período do contrato.

Passo 4: Guardar ou Ativar

No canto inferior direito do ecrã, escolha uma das duas opções:

• Clique em Guardar Rascunho se desejar revisar mais tarde.

• Clique no botão azul Ativar Plano para iniciar a automatização instantaneamente.