Configurarea Secvențelor de Facturare

Pentru a crea facturi sau contracte, trebuie să finalizați mai mulți pași de configurare:

1. Navigați la Facturare

2. Navigați în secțiunea Configurări, unde puteți seta parametrii pentru procesele dvs. de facturare și de emitere a facturilor.

3. Configurați Secvențele pentru Contracte, Facturi și Plăți

   • Aici puteți defini formatul secvenței pentru generarea fiecărui tip de tranzacție. O secvență este un număr de identificare unic atribuit fiecărei tranzacții și trebuie să fie distinct.
   • Vă recomandăm să construiți secvența din trei părți, separate de "/", după cum urmează: (Nume/An/Index). Acest format indică tipul de tranzacție, anul creării și numărul total de tranzacții de acel tip în cadrul anului respectiv.

   Deși pot fi alese mai multe formate de secvențe, sugerăm să folosiți (Nume/An/Index), deoarece reflectă clar tipul de tranzacție, anul în care a fost generată și ordinea cronologică a tranzacției în acel an.

   • În plus, este o practică bună să resetați manual indexul la 0 la începutul fiecărui an pentru a menține claritatea și organizarea.

1. Rată de Taxă

   • Specificați rata de taxă aplicabilă facturilor dvs. pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale.

2. Preferințe Valutare

   • Setați moneda preferată pentru sistem în funcție de regiunea sau nevoile dvs. comerciale.

Gata să Generați Facturi: Odată ce toate configurațiile sunt finalizate, sunteți acum pregătit să generați facturi eficient și în conformitate cu parametrii dvs. definiți.