Конфигуриране на последователности за плащане

За създаване на фактури или договори трябва да се извършат няколко конфигурационни стъпки:

1. Настройки

   • Отидете в раздела Конфигурации, където можете да зададете параметрите за вашите процеси на фактуриране и издаване на фактури.

2. Конфигуриране на последователности за договори, фактури и плащания

   • Тук можете да дефинирате формата на последователност за генериране на всеки вид транзакции. Последователност е уникален идентификационен номер, присвоен на всяка транзакция, и той трябва да бъде различен.
   • Препоръчваме съставянето на последователност от три части, разделени с "/", по следния начин: (Име/Година/Индекс). Този формат показва типа на транзакцията, годината на създаване и общия брой транзакции от този вид в рамките на годината.

   Въпреки че могат да се изберат няколко формата на последователност, препоръчваме използването на (Име/Година/Индекс), тъй като ясно отразява типа на транзакцията, годината на генериране и хронологичния ред на транзакцията в тази година.

   • Освен това е добра практика да се нулира индекса на ръка до 0 в началото на всяка година, за да се поддържа яснота и организация.

1. Ставка на данък

   • Уточнете приложимата ставка на данък за вашите фактури, за да осигурите съответствие с данъчните разпоредби.

2. Предпочитания за валута

   • Задайте предпочитаната валута за системата въз основа на вашите регионални изисквания или бизнес нужди.

Готови за генериране на фактури: След като всички конфигурации са завършени, вече сте готови да генерирате фактури ефективно и в съответствие с вашите зададени параметри.