Vyhledání a správa faktur
Karta Faktury zobrazuje součty za období – fakturováno, vybráno, neuhrazeno a po splatnosti – a pod nimi seznam faktur.
- Vyhledávání podle čísla faktury, dítěte nebo plátce a filtrování podle Stav, Dítě nebo data vystavení.
- Každá faktura má stav: Otevřeno, Zaplaceno, Po splatnosti (s počtem dní po splatnosti), Návrh nebo Zrušeno.
- Kliknutím na fakturu zobrazíte vpravo její podrobnosti: položky, celkovou dlužnou částku a plátce. Odtud můžete zvolit Otevřít celou fakturu, Upravit, Odeslat připomenutí nebo Zobrazit celý audit.
- Tlačítkem Vývozní (export) seznam stáhnete.
Ruční vytvoření faktury
Plány vytvářejí opakované faktury automaticky. Pro jednorázové poplatky – výlety, pomůcky, zápisné – vytvořte fakturu sami. Klikněte na Nová faktura a projděte pět kroků. Živý náhled vpravo se průběžně aktualizuje.
Krok 1 – Typ faktury. Zvolte Vlastní částky nebo Podle docházky (vypočteno z časů příchodů a odchodů a z jednorázových dní docházky). Zvolte Jedno dítě nebo Více dětí, vyberte dítě a klikněte na Pokračovat.
Poznámka: Pokud dítě nemá žádného aktivního opatrovníka s e-mailovou adresou, kidsday zobrazí upozornění. Fakturu nelze odeslat, dokud v profilu dítěte nepřidáte opatrovníka, můžete ji však uložit jako koncept.
Krok 2 – Položky. Klikněte do pole Položka a vyberte položku z ceníku (nebo napište novou); částka se doplní automaticky a lze ji upravit. Tlačítkem Přidat řádek přidáte další položky, volbou Zobrazit počet vyfakturujete více kusů a tlačítkem Přidat slevu přidáte procentní nebo pevnou slevu.
Krok 3 – Plátci a dotace. Zvolte, kdo platí: Rodič platí v plné výši nebo Rozdělení mezi spolurodiče (v libovolném poměru). Pokud jsou dotace zapnuté, můžete platbu rozdělit také s dotačním programem. Zaškrtněte, kteří opatrovníci fakturu obdrží.
Krok 4 – Plán odeslání. Zvolte Odeslat nyní, nebo Naplánovat datum odeslání, zkontrolujte Datum vydání a Datum splatnosti a případně přidejte poznámku. V části Doručování & automatizace zvolte E-mail, Aplikace pro rodiče nebo obojí a také, zda Odeslat upomínky k platbě (3 dny před splatností, v den splatnosti a po splatnosti).
Krok 5 – Kontrola. Zkontrolujte shrnutí – odkazem Upravit se můžete vrátit k libovolnému kroku – a klikněte na Odeslat fakturu, nebo na Uložit koncept, pokud ji chcete odeslat později.
Faktura se nyní zobrazí v seznamu (jako Návrh, pokud jste ji uložili bez odeslání).
