A számlázási szekvenciák konfigurálása

Számlák vagy szerződések létrehozásához több konfigurációs lépést kell elvégezni:

1. Navigáljon a Számlázásra

2. Navigáljon a Konfigurációk szakaszba, ahol beállíthatja a számlázási és számlázási folyamatok paramétereit.

3. Sorozatok konfigurálása szerződésekhez, számlákhoz és kifizetésekhez

   • Itt definiálhatja a sorozat formátumát, amelyet minden egyes tranzakció generálásához használ. A sorozat egy egyedi azonosító szám, amelyet minden tranzakciónak hozzárendelnek, és ennek meg kell különböznie.
   • Azt javasoljuk, hogy a sorozatot három részből építse fel, amelyeket egy "/" választ el, a következőképpen: (Név/Év/Index). Ez a formátum jelzi a tranzakció típusát, a létrehozás évét és az adott típusú tranzakciók összes számát az évben.

   Bár több sorozatformátum is választható, javasoljuk a (Név/Év/Index) használatát, mivel ez világosan tükrözi a tranzakció típusát, a létrehozás évét és a tranzakció időbeli sorrendjét az adott évben.

   • Továbbá, jó gyakorlat, hogy minden év elején manuálisan 0-ra állítsa az indexet a világosság és a szervezettség fenntartása érdekében.

1. Adókulcs

   • Adja meg a számláira alkalmazandó adókulcsot, hogy biztosítsa a megfelelést az adószabályoknak.

2. Pénznem preferenciák

   • Állítsa be a rendszer preferált pénznemét a régiója vagy üzleti igényei alapján.

Készen áll a számlák generálására: Miután minden konfigurációt befejezett, most már készen áll a számlák hatékony és a meghatározott paramétereknek megfelelő generálására.